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多维度分析休闲食品发展趋势

日期: 2019-03-24
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休闲零食是指人们在闲暇、休息时所吃的食品,虽很难定义但涵盖极广。近几年来,休闲零食也迎来了快速发展与升级革新。下面,我们可以从行业、渠道、消费、竞争这四个层面,来总结分析一下如今中国休闲零食行业面临的现状。

     休闲食品是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。广义的休闲食品主要包括休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包、蛋糕及糕点、膨化食品、炒货和饼干等。近几年来,随着我国居民收入水平的不断提高,休闲娱乐支出逐渐增多,我国休闲食品行业也在迅速发展。

     据数据显示,我国休闲食品行业的零售市场规模由 2010 年的 4014 亿元增长到 2015 年的7355 亿元,年复合增长率达到 12.9%。2016 年休闲食品零售市场规模约为 8224 亿元,到 2020 年规模预计将达 到 12984 亿元,2016-2020 年年复合增长率预计可达到 12.1%。我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。

     分品类来看,糖果及蜜饯类产品占比最大,目前占整个休闲食品零售市场的约三分之一,膨化食品位居次席。休闲卤制品起步较晚,规模虽小,但近几年发展快速,2010-2015 年复合增速达到 17.6%,未来也有着很大的发展空间。

随着我国居民消费水平的提高,消费者群体的日益年轻化,我国休闲食品逐渐向健康化、高端化升级。从零售价格来看,我国近几年休闲食品零售价格呈逐年上涨的趋势,目前已超过 44 元/千克。2011-2016 年年复合增长率达到 3.88%。

      对比一些发达国家休闲食品的零售单价,我国价格还是处于较低水平。未来随着消费升级的延续,以及人们消费水平的提高,休闲食品零售价格还将会保持上升趋势,休闲食品企业盈利能力将进一步提升。

看行业

1、产品口味受流行菜品影响,市场格局趋于分散

目前,整个休闲食品发展处于不平衡之势:饼干品类滑落,膨化食品种类翻新,烘焙类规模壮大,韩、日、欧式面包蛋糕创新迅速,各式坚果类制品正异军突起,进口休闲食品也进入了迅猛发展的阶段……总结来说,如今的休闲食品行业有着以下特点。

2、休闲零食门店迅猛发展,渠道向着个性化变革

这几年来,休闲零食门店发展迅速,不仅创新了渠道,还大大推动了各地休闲食品行业的发展。 休食门店的零食产品较为丰富,不仅客单价高,潜在顾客的转化率也很高,100-200平米左右的休闲零食店每日流水都在1万-2万之间,甚至超过2万。


3、中西菜品口味,影响着休闲零食的品类与口味

如今的休闲食品企业擅长从餐厅流行口味中寻找消费者的味蕾风向,从而推出独特口味的新品,如好丽友派清新抹茶味、乐事香芝一刻和香蔬一刻、上好佳宫保鸡丁薯片以及各种品牌的沾番茄酱、甜辣酱的薯条等。近年来,由菜肴转化而来的薯片口味丰富了乐事的产品线;产品创新也为百事公司在过去3年内带来了8%的净收入,获得了快速的业绩提升。

4、城市烘焙产业愈加发达,激发消费者购买需求

跨境电商和电商平台蓬勃发展,进口食品将迎来高速发展期。据美国食品工业协会预测,到2018年,中国将成为全球最大的进口食品消费国,届时中国大陆进口食品市场规模将高达4800亿人民币。

进口食品正处在加速起步阶段,进口电商从板块上分有几个大类:①天猫、淘宝代表的平台,②京东、1号店、顺丰代表的垂直类平台 ,③海淘公司、网易考拉、海外代购,④独立垂直网站。


5、工业化、规模化水平不断提高

我们来分析这两种模式:外部并购模式:如亿滋(卡夫)收购达能、纳贝斯克以后,在中国大陆拥有6家大型饼干生产基地。内部扩增模式:如百事公司在华的食品业务已经发展壮大到6家食品生产厂(分布在北京、广东、上海、武汉等地)和7个可持续示范农场,其中武汉厂去年增资5000万美元,将产能扩充一倍,业绩可见一般。

6、市场由集中逐渐向分散过渡

在相对细分的市场上,国内品牌的表现可圈可点,二三线品牌利用创新的能力,具备破局升位的条件和基础。企业的战略定位非常重要,做好市场细分就等于找到了激烈市场竞争环境下的创新之路,细分的市场蛋糕可以逐渐做大,并形成自己独特的优势,增加竞争对手进入的壁垒。


看渠道

零散型消费市场逐渐形成

近几年来,不仅消费者购物观念愈来愈个性化,而且渠道也发生了改变。当今的渠道已是零敲碎打型,从一到多,形成了零散型消费市场。我们可以通过一些熟悉的品牌,看到当今渠道的变局。如德芙巧克力现代渠道不过占60%,康师傅现代渠道仅仅占比占14%,旺旺则不到11%。



看消费

代餐、休闲为两大方向,原料易取性决定纵深程度

随着消费者升级和渠道个性化的趋势,休闲零食升级更新空前活跃,整个行业规模急剧放大。据悉,如今线上休闲零食日均成交人数已经超过200万,并且还在持续高速增长。其增长的动力,主要来自于三类消费人群:高收入人群、年轻人群、移动电商消费人群,而这类人群的消费主要体现以下几个方面的特点:

产品功能决定未来发展两大方向

代餐功能方向:米、面为主要原料的烘培食品代餐概念逐渐被挖掘,很多烘焙产品被打造成早餐替代品,也可在会议间茶歇、旅游时食用。

纯零食方向:土豆、海鲜及一些非常规原料生产出的零食概念将得以强化,如薯条、曲奇、涂层饼干、巧克力威化、薯片等。

产品包装、口味是多数消费者的首选

在口味基础上不断追求产品的附加值,成为企业诉求差异化产品的必然选择。

家庭消费、旅游消费成为主要消费方向。在家庭消费中,主流消费人群发生了变化,消费对象由儿童逐渐向更多人群发展,市场进一步细分,消费动机也发生变化,代餐型、休闲型消费成为了白领人群的零食消费的常态。而旅游消费则属于被动消费,传统特色休闲食品、进口食品因其在地域、工艺、口味等方面的独特性,赢得了旅游消费者的青睐。

消费受餐饮文化发展影响巨大

一是受西式餐饮文化影响:“欧式小面包”、“欧式蛋糕”都是将新鲜糕点工业化的经典案例,此外,休闲食品的口味变化很大一部分受西式餐饮影响,例如巧克力口味、提拉米苏味、蓝莓口味、芝士口味等在饼干、蛋糕、面包、膨化、点心等细分行业中大量应用。

受到西式餐饮文化影响(如品下午茶、会议茶歇、生日派对等),西式类烘培新产品的推出将很容易得到市场认可,省却了市场培育的过程,比如牛角羊角面包、马卡龙等。

二是受传统餐饮文化影响:如上好佳除了设计生产原味薯片之外,还延伸出十二种不同口味的产品,如洋葱口味、红烧牛肉味、咖喱牛肉味、羊肉口味和芥末口味。此外,格力高推出了猪骨麻辣烫味小饼,康师傅推出的黑胡椒牛排味酥,还有黑米蒸糕、金华酥饼等,都深受传统文化影响。


看竞争

多品牌策略、区域化生产布局为主流
在当今的竞争态势下,众多休闲食品企业开始壮大自身实力,以差异化的优势,寻求最为合适的策略和布局。

“多品牌策略”是主流企业业务扩张战略
卡夫、达利、好丽友、旺旺等一线企业均为这种策略模式。各主流企业在细分行业内相互卡位,很多企业开始在细分品类中争取最有利的地位。

区域化生产布局渐成主流
很多一线实力企业都将重点放到了区域化市场上,进行循序渐进的市场布局。
据悉,休闲食品总体市场正以年均16.70%复合增长以上的速度膨胀,年产值已达9050.18亿元(2014年),预计2019年可达到19925.28亿元。在当今的市场环境下,消费需求呈现多元化与个性化,休闲零食前景将更加明朗。


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