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中国便利店行业市场现状及发展前景分析 市场空间逐级下沉至三四线城市

日期: 2019-06-03
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我国便利店行业起步晚

1927年,美国德克萨斯州的南方公司首创便利店原型,1948年创造了世界上第一家真正意义上的便利店,并将店铺命名为'7-Eleven';20世纪70年代初,日本伊藤洋华堂与美国南方公司签订特许协议并在东京丰洲推出1号店。此后传统型便利店作为一种独特的商业零售业态,在日本得到了飞速发展,其特点也被发挥到极至;20世纪90年代末期进入中国,在中国经济相对发达的沿海大中城市发展较快。随着石油巨头的介入,便利店在地域分布上更趋分散,加油站型便利店在欧美地区也显出了强大的生命力。

我国内地便利店起步较晚,1995年1月上海牛奶公司开设的可的食品便利店,为国内首家便利店。以及其后相继出现的7-Eleven,华联罗森便利店等。通常来说,便利店产业链主要由四部分组成,包括供应商、物流、便利店和消费者。

未来中国便利店行业市场销售额将达到4500亿左右

便利店最早诞生于美国,成功于日本,是大型商超发展相对成熟后,从中分化出来的一种零售业态,具有单体占地面积小、布局密度大、距离用户最近、高频消费、对于电商抗击力强等特点。因此,相比其他零售业态,便利店零售具有显著的竞争优势,近几年增长态势强劲。

面对不断高涨的运营成本,便利店企业开始增加新技术投入探索解决方案。过去一年,便利店行业在数字化变革方面突发猛进,传统便利店深入进行数字化变革,互联网巨头也进场建立数字化生态体系。中国便利店在智能门店的数字化技术应用方面发展迅速,处于世界领先水平。

据前瞻产业研究院发布的《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2015年中国便利店行业市场销售额已达1181亿元。截止至2017年中国便利店行业市场销售额增长至1905亿元,同比增长23%。初步测算2018年中国便利店行业市场销售额将突破2000亿元,达到2267亿元左右。

据相关机构预测:预测2019年中国便利店行业市场销售额将达2620亿元,2020年中国便利店行业市场销售额将突破3000亿元,并预测在2023年中国便利店行业市场销售额将进一步增长至4500亿元左右,2019-2023年均复合增长率约为14.48%。

中国便利店行业发展短板分析

——运营成本快速上升

一是房租成本,资本持续关注便利店发展,店铺资源加速稀缺,未来租金上涨给便利店带来更大的成本压力;二是人工成本,便利店日常经营人员属于服务类职业,服务人员本身流动性相比其他职业较大,随着各个便利店之间竞争的日益激烈,人员流动性大幅度提升,加剧了便利店在店员招聘、培训、管理等方面成本的上升;三是水电成本,水电成本的上涨也在一定程度上增加了便利店的运营成本。

2、区域发展不平衡

我国不同城市、不同地域间便利店的发展存在较大差距。总的来看,南方沿海地区便利店发展较好,便利店企业处于门店高速拓展期,西北、西南等内陆地区便利店则发展较为落后。首先是发展水平差距较大。以一线城市为例,北、上、广、深是我国便利店发展较为成熟地区,但是相对来讲,上海、深圳的便利店发展得更好,更接近日本和台湾的水平,北京、广州则差些。出现上述原因主要是由于上海、深圳处于我国改革前沿,其GDP最早达到人均GDP3,000美元临界点,是我国发展便利店业态较早的城市。其次是发展速度差距较大。从中国连锁经营协会调查统计36个城市的结果来看,哈尔滨、武汉、长沙是我国便利店增长速度最快的三个城市,上海市由于市场竞争激烈和趋近饱和,则没有较大的增长,仅为2.9%。

3、整体水平不足

一是业态特征不清晰,大多数便利店与中小型超市、杂货店等业态之间没有明确的划分界限,不仅在商品构成上表现出雷同,提供的便利性服务更是乏善可陈,总体上没有很好地体现便利店所具有的便利性特点,以至于便利店在多重零售业态的激烈竞争中无法展现自身的优势。二是缺乏现代化的管理,本土便利店在经营管理过程中,信息系统不完善,缺乏单品管理意识,缺少对顾客需求的精准分析,导致库存高企,流通缓慢;还有不少便利店没有形成完善的营运办公网络,在信息共享、物流配送和商品采购等方面依旧采取人工操作的方式,对连锁便利店的发展产生了制约局限。

4、政策扶持不够

当前,北京等部分区域实现了便利店配套政策支持,但全国范围的政策瓶颈有待突破,未来便利店的可持续发展需要更加完善的政府配套政策支持。在店租与人力成本持续上涨,竞争压力不断增加的环境下,便利店的发展依靠的仍然是市场需求的自发驱动,便利店行业受到政府的整体关注度仍然较低。北京市针对便利店配套政策《关于进一步促进便利店发展的若干措施》的出台在区域方面实现了突破,但从全国来看,各地区针对便利店的政策尺度差异很大,政策瓶颈需要从全国范围内做进一步突破。

中国便利店行业发展前景分析

——政策红利

1)国家层面

2019年两会期间,商务部部长钟山提出,提升城市消费,促进消费升级,要优化便利店布局,鼓励便利店品牌化、连锁化发展,让消费者更方便、更放心。这是对行业的一个利好信号,为便利店接下来的发展指出了明确的方向。

2)地方层面

2018年10月,北京市商务委、市发改委、市财政局、市工商局、市食药监局、市城管委、市公安局消防局等七部门联合印发《关于进一步促进便利店发展的若干措施》。《措施》推出了19条支持政策措施,涵盖便利店经营的空间位置、网点布局、项目品类、注册审批等方面,为北京地区便利店提升服务水平持续健康发展提供了保障和支持。同时也对其他地区出台便利店行业相关政策起到了积极示范作用。

2、需求环境表现良好

首先是中国人均购买力提升带动购买需求增长。由于便利店主要满足顾客应急性、便利性需求,定价普遍偏高,因此需要一定水平的居民收入来保障。研究显示人均GDP变化与便利店的生命周期密切相关:人均GDP达到5,000美元时,便利店进入成长期;人均GDP达到1万美元时,进入行业激烈竞争期。2018年中国人均GDP已经超过9000美元,便利店行业处于成长期。且近几年来,随着经济水平和购买能力的整体提升,国内消费者开始加速转向便利店,便利店行业呈现良好发展态势。

其次是人口密度提高推动市场需求扩张。便利店的业态定位是面向学校、社区、办公楼等商圈,以满足顾客便利需求为主,因此特定的人口密度是保证其盈利的必要条件。随着我国城镇化建设的推进,城镇人口密度的不断增长,为我国便利店的快速成长提供了重要的保障。

3、市场空间逐级下沉

从全国范围来看,国内各级便利店市场因消费水平的差异而呈现出各自特点,但每级市场都有其发展空间。目前国内便利店的主要战场集中在一、二线城市。无论在门店数量、运营水平等都要高于其他几线城市,但同时也面临着高房租、高人工、高费用的压力,随着店址资源的逐渐稀缺,市场空间被进一步压缩。三、四线城市因店址资源相对丰富市场空间更大一些。作为基层的县域级城市,便利店也有适合的发展空间,在城市化进程以及消费分级的大趋势下,便利店的市场空间在逐级下沉。

来源:前瞻产业研究院

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